أعلنت شركة سى آى كابيتال نجاحها في قيادة الطرح العام الأولي لبنك القاهرة بالبورصة المصرية، بصفتها مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي، والذي بلغت قيمته 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 648 مليون دولار، ليصبح أكبر طرح عام أولي في تاريخ السوق المصرية.
وقالت الشركة إن إجمالي طلبات المستثمرين بلغ نحو 255 مليار جنيه عند سعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي الذي تراوح بين 4.82 و5.30 جنيه، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 7 مرات.
وشمل الطرح 6.86 مليار سهم تمثل 45% من رأسمال البنك، موزعة بواقع 95% للشريحة الخاصة للمؤسسات، بما يعادل 6.52 مليار سهم، و5% لشريحة الطرح العام للأفراد، بنحو 343.1 مليون سهم.
وبلغت القيمة السوقية لبنك القاهرة وفق سعر الطرح نحو 80.83 مليار جنيه، فيما سجلت طلبات الشريحة الخاصة 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية بلغ 6 مرات، ارتفع إلى 19.8 مرة باستبعاد المستثمرين المؤهلين الرئيسيين.
واستحوذت سي آي كابيتال على نحو 60% من إجمالي طلبات المستثمرين المؤسسيين خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما مثلت الطلبات التي استقطبتها الشركة 64% من إجمالي التخصيصات، وفقاً للبيان.
وأضافت الشركة أنها قادت بشكل حصري تأمين التزامات استثمارية بقيمة 100 مليون دولار لكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، بما ساهم في زيادة حجم الطرح من 30% إلى 45% من رأسمال البنك.
وبلغ إجمالي التزامات المستثمرين الاستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين الرئيسيين نحو 460 مليون دولار، بمشاركة Helikon وSustainable Capital وRWC وWaha Investments، إلى جانب المؤسستين الدوليتين.
