أنهت مجموعة «إي إف جي هيرميس» مهامها كمدير ومنسق دولي ومستشار لعملية الطرح العام الأولي لشركة «إم إن تي–حالاً» في البورصة المصرية، حيث وصلت القيمة الكلية للطرح إلى 7.84 مليار جنيه.
ووفقاً لبيان صدر عن الشركة يوم الثلاثاء، فإن هذه العملية تعد الأضخم من حيث القيمة الدولارية لأي طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021، كما أنها تمثل أكبر طرح لشركة تابعة للقطاع الخاص على مدار عشر سنوات.
وقد تم تحديد قيمة السهم الواحد عند 24.50 جنيه، وتضمنت العملية بيع 320 مليون سهم كانت مملوكة لشركة «إم إن تي إنفستمنتس بي في»، وهو ما يعادل 20% من رأس مال «إم إن تي–حالاً» المصدر. وقد تم تقسيم الطرح إلى مسارين: الأول مخصص للمستثمرين المؤهلين (طرح خاص)، والثاني متاح للأفراد (طرح عام).
وأوضح البيان أن المساهم الذي قام بالبيع سيقوم، بعد انتهاء عملية الطرح، بالاكتتاب في أسهم إضافية عبر اكتتاب مغلق بنفس سعر الطرح، وبقيمة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه، وذلك بهدف توفير سيولة مالية جديدة تدعم استراتيجيات التوسع والنمو للشركة في المرحلة القادمة.
وفيما يخص نسب التغطية، فقد بلغت في الشريحة الخاصة 11.2 مرة، وارتفعت هذه النسبة إلى 19.4 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، بينما شهدت الشريحة العامة إقبالاً كبيراً بتغطية وصلت إلى 43.6 مرة، ليكون إجمالي قيمة الطلبات المقدمة على الطرح حوالي 126 مليار جنيه.
وكشف البيان أن الشريحة الخاصة جذبت طلبات من ما يزيد عن 300 مستثمر يمثلون أكثر من 10 دول، في حين تخطى عدد طلبات الاكتتاب في الشريحة العامة حاجز 41.5 ألف طلب.
وشهد الطرح مشاركة مستثمرين استراتيجيين من بينهم شركة «آر دبليو سي» والبنك التجاري الدولي، بالإضافة إلى اهتمام ملحوظ من مكاتب عائلية ومؤسسات استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب مؤسسات ومستثمرين محليين.
من جانبه، صرح مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في «إي إف جي هيرميس»، بأن هذا الطرح يشكل خطوة مفصلية في تاريخ «إم إن تي–حالاً» وفي سوق رأس المال بمصر، لافتاً إلى أن قوة الشركة تكمن في دمجها بين الخدمات التمويلية ونظام توزيع تقني متطور، فضلاً عن انتشارها الواسع ونتائجها المالية القوية.
وأكد جاد أن نجاح هذه الصفقة يبرهن على كفاءة «إي إف جي هيرميس» في إدارة العمليات الكبرى وقدرتها على ربط الشركات بمجموعة متنوعة من المستثمرين عالمياً ومحلياً.
يُذكر أن شركة «إم إن تي–حالاً» تتخصص في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل متناهي الصغر، وتتعامل حالياً مع نحو 1.9 مليون عميل نشط عبر تطبيقها الإلكتروني وشبكة توزيع تتجاوز 1200 نقطة منتشرة في 25 محافظة.
